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在遥远的太平洋西北部大陆的远古时代，有三个印第安人兄弟失去了父母，形影不离，靠打猎为生。一天，大哥误闯熊的领地，激怒了母熊，结果被母熊当场击毙。兄弟俩因此誓言要消灭所有森林中的熊，心头充满了愤怒。克纳决定独自行动，却在杀死一只熊后，激怒了森林神秘的力量，竟魔法变成了一只熊。变身后的克纳偶遇了正在寻找弟弟的德纳米，但德纳米误以为弟弟被熊害死，发狂地追杀克纳。为了恢复原貌，克纳必须找到大地和极光相接的神秘之地。在旅途中，他结识了一只可怜的小熊柯达，两者共同踏上这段充满神秘的旅程。g